查找重复记录的其他方法

[Habib01]

在 CRM 中，还有另外三种查找重复项的方法。我进一步总结如下：

一个观点

副本 9 One View 交易

安装 Vtiger 的Calculus AI扩展程序后，用户将能够在One View中查看交易记录时查看并快速访问显示的重复交易记录。默认情况下，Calculus AI 会检查“交易名称”字段中是否存在重复文本，但也会根据您在“交易”模块中使用“重复预防”功能设置的任何字段显示重复记录。

列表视图搜索

重复列表视图7

用户可以使用列表视图搜索功能，通过在搜索框中输入唯一值来查找重复记录。找 多米尼加共和国电报数据库 到重复记录后，用户可以选择多条记录，并使用列表视图操作来合并或删除记录。

全局搜索

全局重复搜索 8

与列表视图搜索类似，用户可以在全局搜索搜索框中输入唯一值（例如电子邮件地址、电话号码等）来查找重复记录。使用全局搜索找到重复记录后，其处理方式存在限制。例如，您无法使用全局搜索功能合并或删除记录。您只能访问单个记录来删除记录，或者恢复使用列表视图或查找重复项功能来一次性合并或删除多条记录。即时通讯已经取代了传统的商业沟通方式。客户希望企业能够立即与他们互动。