让我们揭开增强您的 Salesforce 体验并充分利用这个强大平台的秘密。
技巧 1：自定义仪表盘
自定义仪表板是您获得出色 Salesforce 体验的途径。它们允许您为关键数据策划个性化中心，从而快速访问重要信息。要创建自定义仪表板，您可以按照以下步骤操作：
导航到 Salesforce 主页。
点击“应用启动器”（网格图标）。
选择“仪表板”。
单击“新建仪表板” 。
选择您喜欢的仪表板类型。
添加图表、表格和指标等组件。
保存并将其设置为您的默认主页以方便访问。
通过使用符合您特定需求的仪表板，您可以简化工作流程并轻松掌握最重要的数据。
技巧 2：最近项目
“最近项目”功能是 Salesforce 中隐藏的瑰宝 ，可以提高您的工作效率。它可让您快速访问最近查看的记录和页面，无需翻阅菜单。要充分利用此功能，您可以按照以下步骤操作：
在 Salesforce 主页上找到“最近项目”选项卡（通常在“应用程序启动器”下）。
单击即可查看您最近访问的记录和页面的列表。
只需单击列表中的任何项目即可直接跳转到它。
通过使用“最近的项目”，您可以节省宝贵的时间并快速返回到最常需要的页面和记录，从而保持流畅的工作流程。
另请阅读：将 Salesforce 与您的会计系统集成的好处
技巧 3：全局搜索
Salesforce 的全局搜索功能非常强大，可让您轻松查找所有对象中的记录。无论您是在搜索联系人、机会，还是文档中的特定关键字，全局搜索都可以为您完成所有工作。您可以按照以下步骤亲自尝试：
找到 Salesforce 界面顶部的搜索栏。
输入您的搜索查询。
Salesforce 将显示来自各种对象的结果，包括帐户、潜在客户、机会等。
单击结果即可访问您正在寻找的记录或信息。
全局搜索简化了查找关键数据的过程，节省了您的时间并确保您始终可以随时获得所需的信息。
技巧 4：批量编辑
在 Salesforce 中同时编辑多条记录可以大大提高效率。无论您需要更新联系人详细信息、调整机会阶段还是批量修改任何其他字段，您都可以尝试以下操作：
导航到包含要编辑的记录的列表视图。
通过选中每个记录旁边的复选框来选择要修改的记录。
单击“更多操作”下拉菜单。
选择“批量编辑选定的记录”。
将出现一个弹出窗口，允许您更改所有选定记录的公共字段。
更新所需字段后， 单击“保存”。
当您需要同时对多个记录应用更改时，此功能可节省时间并确保数据的准确性。
另请阅读：Pardot Salesforce 集成：无缝集成的步骤
技巧 5：快速创建
Salesforce 的“快速创建”功能是您快速创建记录的首选工具。无论您是添加新的潜在客户、联系人还是机会，“快速创建”都可以简化流程：
点击位于Salesforce界面右上角的 “ + ”图标。
选择您想要创建的记录类型（例如，潜在客户、联系人、任务）。
将出现一个紧凑的表格，允许您输入必要的详细信息。
填写必要信息，然后单击“保存”。
使用快速创建，您可以快速捕获新记录而无需离开当前页面，从而提高处理潜在客户、联系人和其他数据时的工作效率。
技巧 6：内联编辑
内联编辑是一项很棒的功能，可让您直接在列表视 白俄罗斯手机号码数据库 图中更新字段，无需单独打开每条记录。以下是使用方法：
访问包含您要编辑的记录的列表视图。
在列表中找到您想要更新的字段。
单击要更改的字段值。
直接在字段中修改数据。
按“ Enter ”或单击字段外部即可保存更改。
当您需要快速更新一组记录中的特定字段时，内联编辑是实时的。
另请阅读：如何在 Salesforce AppExchange 上列出应用程序：分步指南
技巧 7：键盘快捷键概述
Salesforce 中的键盘快捷键就像是顺利浏览平台的秘密通道。它们让您无需使用鼠标即可执行任务，让您成为真正的 Salesforce 专家。以下是一些常用键盘快捷键的简要概述：
Ctrl + /（Windows）或 CMD + /（Mac）：访问全局搜索栏。
Ctrl + S（Windows）或 CMD + S（Mac）：保存记录上的更改。
Ctrl + Shift + S（Windows）或 CMD + Shift + S（Mac）：保存并停留在同一页面。
Ctrl + E（Windows）或 CMD + E（Mac）：编辑当前记录。
Ctrl + D（Windows）或 CMD + D（Mac）：删除当前记录。
Ctrl + 1 (Windows) 或 CMD + 1 (Mac)：导航到“主页”选项卡。
Ctrl + 2 (Windows) 或 CMD + 2 (Mac)：转到“潜在客户”选项卡。
Ctrl + 3（Windows）或 CMD + 3（Mac）：访问“联系人”选项卡。
学习并将这些键盘快捷键融入到您的日常 Salesforce 工作中将为您节省宝贵的时间。
技巧 8：自定义键盘快捷键
您是否知道您可以自定义 Salesforce 中的键盘快捷键以符合您的偏好和工作流程？这是根据您的特定需求定制平台的绝佳方式。操作方法如下：
转到您的 Salesforce 设置（单击您的个人资料图片并选择“设置”）。
单击左侧栏 “用户界面”下的“键盘快捷键”。
点击“编辑快捷方式”。
自定义各种操作的键盘快捷键，例如打开记录、创建任务或切换选项卡。
保存更改。
