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子签名模块以及其他模块

Posted: Tue Jun 17, 2025 3:37 am
by Habib01
您可以从Vtiger 的电(例如联系人、组织等)创建电子签名文档。但是,每个文档最多只能添加 3 位签名者。在发送文档之前,您可以添加签名标签,以便签名者输入相应的位置。

文档发送签名后,Vtiger 会自动更新状态、交易 ID 等信息,并附加时间戳。客户可以使用提供的模板将文档以 PDF 格式发送给客户,使其更具吸引力和吸引力。

共享后,您可以跟踪更新。电子签名模块将显示更新状态,例如已发送、已送达、已查看、进行中、已签名等。根据客户操作,状态将自动上传到 CRM 记录。

Vtiger 的电子签名模块可靠、快速且经济高效。所有流程均以电子方式完成,有效节 捷克共和国电报数据库 省纸张使用。为您的企业部署此解决方案,快速达成交易,提升转化率。


验收
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您是否曾为向经理申请营销预算而感到疲惫不堪?又或者,在交易最终敲定前,需要与客户分享报价中的折扣?由于高层人员日程繁忙,很难与他们会面并按时完成工作。

考虑到以上所有问题,CRM软件已实现审批流程自动化,以提高效率并节省业务时间。让我们利用Vtiger CRM中独特的审批功能来理解它们。

Vtiger 中的审批模块允许团队设置符合业务标准的审批流程。如果需要多人审批,您可以设置多个层级。审批人通常是来自不同团队的报告经理。

如果满足审批条件, 您可以在 Vtiger 中创建审批流程。此外,您还可以针对案例、项目、销售订单、采购订单、发票等不同模块创建审批。当审批流程处于待处理状态时,您无法对记录进行任何更改。

在提交申请审批时,您可以附加相关链接或文件以进一步阐明主题。